Имеют ли облака память?

Micron Technology и Western Digital выросли на новостях о закрытии двух фабрик в Японии, которые принадлежат Western Digital в сотрудничестве с Kioxia. При первичной оценке будет потеряно около 6.5 экзабайт памяти от остановки производства. Несмотря на краткосрочную остановку операций — акции Micron Technology и Western Digital взлетели более чем на 3%, так как это вызовет будущий рост цен на чипы памяти. 6.5 экзабайт представляют 25% производства у Western Digital по оценке аналитиков Citi. Всего Wall Street ожидает потерь в 14-16 экзабайт в 1-ом квартале, эквивалентных 10% мирового рынка памяти.

Акции Datadog взлетели на 13.5% благодаря хорошим результатам квартала. Выручка достигла 326 млрд с темпом роста в 84%, а доход на акцию составил 0.20 при ожиданиях аналитиков в 292 млн и 0.11 дохода. Фирма достигла 2010 клиентов в декабре, что на 63% выше чем 1228 клиентов кварталом ранее. RBC Capital Markets отмечают, что это было сильнейшее превосхождение с 19 года. Целевая цена у фирмы осталась в 210 долларов.

Бизнес начал расширять предложения по кибербезопасности и продукты для разработчиков. Прогноз на 1-ый квартал и 2022 год остаётся 334-339 млн и 1.51-1.53 млрд долларов выручки. Truist отмечает, что ускорение цифровизации играет на руку бизнесу, поэтому агентство имеет рейтинг «Покупать» и целевую в 200 долларов по активу. Улучшение роста ВВП сыграет на руку по мнению Monness, Crespi, Hardt, который оценивают акти в 228 долларов. Raymond также повысил целевую благодаря росту клиентов до 210 долларов.

Мы прогнозируем ускорение роста продаж на рынках чипов памяти и облачных услуг. Всё больше бизнесов предпринимают решения по переходу в онлайн, а каждый новый дата-центр требует многих экзабайт памяти. Два тренда развиваются параллельно, ускоряя друг друга. Их возможности в текущем году большие, так как рост ставок отсекает слабые и неэффективные компании. Наличие твёрдого продукта и стойкого спроса — бесспорно сделает акции привлекательными в глазах широкого круга инвесторов.

Анализ других производителей полупроводников Вы можете найти в нашем портфеле «Новая фабрика».
Анализ других производителей облачных услуг Вы можете найти в нашем портфеле «Новые данные».

Наш взгляд на отрасль полупроводников Вы можете найти в разделе Мнения.

Источник: Barron’s, Barron’s.