• Portfolios
  • Team
  • RU

Аналитика

  • Все
  • Agro
  • Big pharma
  • China
  • Copper
  • Cryptocurrencies
  • Demography
  • Fintech
  • Hydrogen
  • Inflation
  • Metaverse
  • Petrolium
  • Renewable energy
  • Semiconductors
  • Uranus
  • Vehicle
Alternative opinion Market consensus Our look Where to look Why important
Uranus
27.05.2022
Why important

The growth of carbon dioxide emissions led to the fact that humanity has encountered the threat of further global warming You can prevent an increase in the average temperature by…

Uranus
27.05.2022
Market consensus

Changing the methods of energy production, which is necessary to reduce CO2 emissions, will require the growth of nuclear generation by 6 times by 2050 Given the fact that over…

Uranus
27.05.2022
Alternative opinion

Fears about the repetition of accidents like Fukushima are still forced by some countries to act carefully: Solar and chicken energy are perceived as safer, so there is a chance…

Uranus
27.05.2022
Our look

Последние разработки в области ядерных реакторов способствуют тому, что страны, ранее не планировавшие развитие атомной энергетики, всерьез задумываются об этом (Сингапур, Филиппины) В первую очередь, речь идет о малых модульных…

Uranus
27.05.2022
Where to look

ETF на акции компаний, ведущих добычу урана – Global X Uranium ETF (URA), North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM) Крупнейшие мировые добытчики урана – Cameco (CCJ), Казатомпром (LSE: CAP)…

Agro
30.03.2022
Why important

Прогнозируемый рост численности мирового населения приведет к необходимости удвоить производство продовольствия в течение следующих 30 лет Это сложная задача, особенно с учетом того, что земли, пригодные для сельского хозяйства, сокращаются…

Agro
30.03.2022
Market consensus

Рост уровня жизни в развивающихся странах создает предпосылки для увеличения потребления протеинов (мясо), в то время как в развитых странах существует тренд на потребление растительных протеинов Инфляционное давление последних месяцев…

Agro
30.03.2022
Alternative opinion

По прогнозам гуманитарной организации Oxfam к 2050 г. возможностей по выращиванию продуктов питания будет недостаточно для того, чтобы прокормить растущее население мира Среди основных причин можно выделить: Изменение климата, которое…

Agro
30.03.2022
Our look

Мы считаем, что до конца 2022 года цены на продовольствие продолжат расти, т.к. этому будут способствовать: Высокие цены на удобрения, связанные с ростом цен на газ, санкциями в отношении Белорусии,…

Agro
30.03.2022
Where to look

Портфель «Новая демография»; ETF на акции компаний, вовлеченных в сельскохозяйственный бизнес VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO); Производители удобрений Nutrien (NTR), Mosaic (MOS), CF Industries (CF) Агропромышленные компании Bunge (BG), Archer…

Metaverse
14.02.2022
Why important

Сам термин «метавселенная» предполагает возникновение нового большого мира и после громких объявлений Facebook, Microsoft, Nvidia – всё, что будет иметь хоть какое-то отношение к этой экосистеме будет привлекать интерес инвесторов Morgan Stanley рассматривает метавселенную…

Metaverse
14.02.2022
Market consensus

Несмотря на относительно раннюю стадию материализации тренда метавселенной, ключевые игроки большого технологического сектора Meta (ex Facebook) и Microsoft достаточно чётко обозначили свои амбиции в этой экосистеме будущего: компании хотят быть ключевыми игроками и проводниками в…

Metaverse
14.02.2022
Alternative opinion

Основной аргумент оппонентов тренда развития метавселенной сводится к тому, что этот процесс займет гораздо больше времени, и при этом вся волна интереса инвесторов в моменте связана лишь с переименованием компании Facebook …

Metaverse
14.02.2022
Our look

В прошлом телевизор и интернет изменили индустрию развлечений и рекламы – мы уверены, что есть все основания полагать, что метавселенная будет еще более основательной трансформацией именно этих двух отраслей. Основой…

Metaverse
14.02.2022
Where to look

METV – ETF, сфокусированный на компаниях, принимающих участие в тренде метавселенных Производители оборудования и провайдеры хранения и обработки данных: NVDA, QCOM, FB, AMZN, GOOG Разработчики видеоигр и ПО: MSFT, TTWO, RBLX, U Стриминговые сервисы и производители контента: NFLX, DIS, VIAC Quartz: «Метавселенная» – новое поле битвы…

Vehicle
16.12.2021
Why important

В автомобильной отрасли в большинстве развитых страны создается от 5 до 10% ВВП Мировые продажи автомобильной отрасли оцениваются от $3,5 до $5,5 трлн в год Фундаментальное изменение в отношении к…

Vehicle
16.12.2021
Market consensus

Электромобили быстро – в течение 7-10 лет – станут основным сегментом автомобильного рынка в глобальных масштабах Через 10 лет доминировать на рынке будут новые игроки, что и объясняет их высокие…

Vehicle
16.12.2021
Alternative opinion

Существующие лидеры сохранят свои позиции в силу своего накопленного опыта и силы брендов в глазах покупателей Многие из них успели включиться в гонку с новыми игроками и в ближайшие годы…

Vehicle
16.12.2021
Our look

Электромобили станут доминирующим сегментом рынка к 2030 году в развитых странах: Европе и США, и вероятно в Китае, но в глобальных масштабах машины с ДВС останутся доминирующим продуктом на рынке…

Vehicle
16.12.2021
Where to look

ETF – IYT, HAIL Новые игроки – Rivian, Nio, Lucid Motors, Лидеры рынка – Tesla, Daimler, BYD Co. Батарейки – LG Energy Solution, Panasonic, Contemporary Amperex Tech.

Hydrogen
09.12.2021
Why important

Самый энергоёмкий не атомный источник энергии Основной драйвер развития отрасли — это борьба с климатическими изменениями и поиск более широкого круга «зелёных» источников энергии Технологии производства и применения ресурса есть,…

Hydrogen
09.12.2021
Market consensus

Расширение применения водорода в транспорте, строительстве и промышленности ожидается всеми отраслевыми и инвестиционными аналитиками В Китае развивается использование грузового транспорта на водороде, создаются решения для автобусов и субмарин Крупные компании…

Hydrogen
09.12.2021
Alternative opinion

Водород останется преимущественно лишь сырьём в производстве (удобрения, сталь), и не станет значимым источником энергии Производство водорода из природного газа создаёт метан, который хуже выхлопных газов, что усугубит загрязнение окружающей…

Hydrogen
09.12.2021
Our look

Водород найдёт своё место в производстве энергии и промышленности, но не так быстро, как хотелось бы оптимистам Мы уверены, что главные краткосрочные бенефициары тренда – это нефтегазовые компании, которые являются…

Hydrogen
09.12.2021
Where to look

США: Plug Power, Ballard Power, FuelCell Energy, Linde plc, Bloom Energy Corp. Европа: Shell, BP, Air Liquide, AGC Chemicals Europe Ltd, Aker Clean Hydrogen AS. Азия: China Petroleum & Chemical…

Fintech
09.11.2021
Why important

Мировая финансовая отрасль больше других подвержена изменениям в результате быстрого развития новейших технологий, расширения доступа к интернету, развития онлайн торговли и изменений моделей поведения потребителей. Волна таких изменений привела к…

Fintech
09.11.2021
Market consensus

В финансах идёт бескомпромиссная борьба за доли рынка, что порождает большое количество M&A сделок, на которых можно заработать высокую альфу. Крупные банки, не имея внутренней экспертизы, в большинстве случаев пытаются…

Fintech
09.11.2021
Alternative opinion

Мультипликаторы инновационных ФинТех компаний справедливы и отражают потенциал будущего роста. Популяризация и растущее проникновение крипто-продуктов стало очевидным для традиционных игроков. Этот тренд привел к их внедрению в продуктовое предложение как…

Fintech
09.11.2021
Our look

Платформенные компании в финансах будут расти наибольшими темпами благодаря своему уникальному положению между услугой или товаром и клиентом: они накапливают огромный объем Big Data и прекрасно позиционированы для предоставления всех…

Fintech
09.11.2021
Where to look

ETFs — KBE, KBWB, FAS, IYG, FINX, ARKF, IPAY Старые игроки, находящиеся в трансформации: Goldman Sachs, BlackRock Inc. Новые гиганты: PayPal Holdings Inc., Square, Coinbase Важные новички: Marqeta, Klarna, Affirm

Big pharma
22.10.2021
Why important

К 2030 году каждый шестой человек на планете будет старше 65 лет, а ожидаемая продолжительность жизни увеличится и в некоторых странах преодолеет порог 90 лет; Источник С ростом продолжительности жизни…

Big pharma
22.10.2021
Market consensus

Ожидается, что мировой рынок фармацевтики будет расти с CAGR 8% и достигнет размера в $1,7 трлн к 2025 году, что будет способствовать росту акций сектора; Катализаторами развития отрасли станут: Возрастающая…

Big pharma
22.10.2021
Alternative opinion

Средняя стоимость вывода лекарства на рынок растет седьмой год подряд и в 2020 году составила $2,4 млрд, а возврат на инвестиции в R&D снижается год от года и уже составляет…

Big pharma
22.10.2021
Our look

Фармацевтическая индустрия устойчива к экономическим циклам, а также обеспечивает защиту от инфляции, т.к. исторически цены на лекарства росли быстрее себестоимости; Источник В период с 2000 по 2018 год маржинальность чистой…

Big pharma
22.10.2021
Where to look

Портфель «Новая демография»; ETF фармацевтических компаний VanEck Pharmaceutical ETF (PPH); Фармацевтические компании AstraZeneca (AZN), Sanofi (SNY).

China
15.10.2021
Why important

Китай был и остается основным драйвером глобального экономического роста в последние 10 лет – на его долю приходилось около 1/3 прироста мирового ВВП По индексу «экономического доминирования» (доля в мировой…

China
15.10.2021
Market consensus

Риски дальнейшего давления со стороны государства высоки, и что самое главное – нет ясности, где они возникнут Все действия руководства направленны на контроль данных и борьбу с бедностью Существенное замедление…

China
15.10.2021
Alternative opinion

Действия руководства КНР имеют не только политико-социальный контекст, но и экономический — наращивание независимости от внешнего мира Технологические лидеры остаются крупнейшими компаниями на крупнейшем рынке с хорошими перспективами роста и…

China
15.10.2021
Our look

Ключевые проблемы Китая, которые определяют все действия правительства: Демография (рабочая сила через 20 лет) Зависимость по полупроводникам (нужны кадры – забрать из тех компаний) Энергетическая зависимость (зеленая энергетика – один…

China
15.10.2021
Where to look

ETF: СQQQ, KWEB, FXI Акции: BABA, BIDU, JD, PDD, JOBS, LU, LFC, LU, YUMC, BEKE

Semiconductors
24.09.2021
Why important

Полупроводники наполняют каждый девайс, машину и домашний прибор, которые нас окружают. Для их сборки применяются высокие технологии, позволяющие собирать чипы буквально на атомном уровне. Размер суммарной выручки компаний отрасли по…

Semiconductors
24.09.2021
Market consensus

Аналитики ожидают, что рынок вырастет до $1 трлн к 2030 году с текущих $500 млрд и CAGR составит 7.2%. Рост отрасли будет обусловлен продолжающимся развитием цифровой экономики, 5G-сетей и IoT,…

Semiconductors
24.09.2021
Alternative opinion

По мнению ряда аналитиков построить полностью автономные национальные цепочки производства микропроцессоров не получится, так как на это потребуется порядка $1.2 трлн инвестиций и породит рост цен продукции на 35-65%. Другим…

Semiconductors
24.09.2021
Our look

Мы прогнозируем продолжение роста рынка благодаря повышенному спросу на продукцию и государственным программам соинвестирования с частными компаниями в США, Европе, Южной Корее и Китае. Мы согласны, что цифровизация экономики и…

Semiconductors
24.09.2021
Where to look

ETF’ы сектора — SOXX, SMH, SOXL, XSD. Лидеры тренда — KLA Corporation, Qualcomm, Intel Corp., Teradyne. Интересные факты Аналитики Barron’s считают, что лидеры производства полупроводников потратят более $236 млрд капитальных…

Demography
10.09.2021
Why important

Ключевыми факторами экономического роста являются численность населения трудоспособного возраста и производительность труда; Демографические тренды определяют не только количество людей на планете, но и их потребительские предпочтения, будущее отраслей, а также…

Demography
10.09.2021
Market consensus

ООН прогнозирует, что мировое население вырастет до 9.7 млрд человек к 2050 году, а к 2100 году достигнет 10.9 млрд; При этом основной прирост будет достигнут за счет стран Азии…

Demography
10.09.2021
Alternative opinion

По данным исследования, проведенного Institute for Health Metrics and Evaluation, после достижения пика в 9.7 млрд человек в 2064 году, население начнет сокращаться и к 2100 году составит 8.8 млрд…

Demography
10.09.2021
Our look

В контексте длинных демографических трендов мы обращаем внимание на то, что должен учесть каждый инвестор на горизонте следующих 10 лет: Старение населения и падение рождаемости в развитых странах; Рост численности…

Demography
10.09.2021
Where to look

Фармацевтические компании и фонды медицинской недвижимости; Компании, занимающиеся производством продовольствия и удобрений, сельскохозяйственной техники, а также лекарств и кормов для животных; Портфель «Новая демография»; ETF фармацевтических компаний SPDR S&P Pharmaceuticals…

Copper
25.08.2021
Why important

Медь является одним из ключевых металлов, широко используемых в производстве транспорта, электроприборов, машин и оборудования, строительстве При этом медь не имеет металлов заменителей для большинства своих применений Большинство отраслевых аналитиков…

Copper
25.08.2021
Market consensus

Стоимость меди продолжит увеличиваться в условиях дефицита на ближайшие годы Дисбаланс не может быть ликвидирован быстро Важным отличием от предыдущего цикла будет то, что основной рост спроса придется не на…

Copper
25.08.2021
Alternative opinion

Текущий рост цены на медь носит циклический характер, а не структурный и быстро прекратится, по мере восстановления экономики в пост-ковидный период Высокий уровень цены неизбежно приведет к поиску альтернатив; например,…

Copper
25.08.2021
Our look

Медь относится к тем немногим инвестиционным темам, где сочетается сразу большое количество фундаментально положительных факторов: Дисбаланс рынка на горизонте нескольких лет — потенциально до 5 лет Отсутствие открытия новых месторождений…

Copper
25.08.2021
Where to look

1. Сфокусированные производители: FCX (Freeport) — хорошая географическая диверсификация (Северная Америка, Южная Америка, Индонезия) и средняя себестоимость, золото как сопутствующий продукт SCC (SouthernCopper) — пять стран Латинской Америки – крупнейшие…

Inflation
11.07.2021
Why important

Большинство экономистов считают, что уровень инфляции в 2-2,5% важен для экономического роста; Инфляция остается одним из экономических параметров наиболее сложно поддающихся прогнозированию; Дискуссия вокруг текущего характера инфляции — будет ли…

Inflation
11.07.2021
Market consensus

Текущий инфляционный всплеск будет временным, и инфляция не выйдет из-под контроля; Основными дефляционными факторами останутся рост производительности за счет технологий, значительно возросший долг, ухудшающаяся демография; Исторически инфляция была запаздывающим показателем…

Inflation
11.07.2021
Alternative opinion

Инфляция нарастает опережающими темпами по мере выхода из кризиса пост-COVID; Инфляция проникла во все ключевые составляющие не только частного потребления CPI (потребительскую корзину, агротовары, недвижимость, и т.д.), но и в …

Inflation
11.07.2021
Our look

Инфляционному сценарию мы присваиваем большую вероятность — 60-70%, чем дефляционному — 30-40%; Масштаб нарушенных связей таков, что во многих частях системы инфляция сохранится дольше ожидаемого — перевозки, полупроводники и прочие;…

Inflation
11.07.2021
Where to look

Commodities (base metals, oil); Компании из consumer staples; Золото.

Cryptocurrencies
09.07.2021
Why important

Криптовалютный рынок постепенно привлекает институциональные деньги и долгосрочных инвесторов, которые рассматривают его как альтернативный рыночный актив с низкой корреляцией к рынку акций; С начала 2020 года капитализация рынка криптовалют выросла…

Cryptocurrencies
09.07.2021
Market consensus

По различным опросам около 20 % частных инвесторов в США заинтересованы инвестировать в криптовалюты через своего брокера. С увеличением такого спроса количество ETF, дающих возможность инвестировать в криптовалюты через фондовых…

Cryptocurrencies
09.07.2021
Alternative opinion

С каждым годом появляется все больше майнинговых ферм, использующие огромное количество энергии впустую, что не соответствует тренду «зеленой энергетики»; Развитые страны более склонны к запрету криптовалют или их строгому регулированию,…

Cryptocurrencies
09.07.2021
Our look

Криптовалюты действительно становятся большим рынком, который заслуживает внимания и может иметь небольшую аллокацию в долгосрочном портфеле инвестора. На текущем этапе развития рынка наиболее правильным является подбор вариантов капитализации на волатильности…

Cryptocurrencies
09.07.2021
Where to look

Market Capitalization Grayscale cash inflow https://www.coingecko.com – основная статистика; https://defipulse.com/

Petrolium
08.07.2021
Why important

Нефть — не только один из основных источников энергии, но и жизненно важный компонент для производства многих предметов первой необходимости – начиная с химических продуктов и заканчивая лекарствами; Нефть относится…

Petrolium
08.07.2021
Market consensus

Среди стран ОПЕК + и сланцевой промышленности США существует консенсус в необходимости более медленного роста добычи, что приведет к более высоким ценам на нефть; В последние 2 года энергетические компании…

Petrolium
08.07.2021
Alternative opinion

Снятие санкций с Ирана и быстрый рост нефтяного экспорта приведут к увеличению предложения на мировых рынках и снижению цен на нефть; Текущий уровень цены за баррель позволит сланцевым компаниям США…

Petrolium
08.07.2021
Our look

Акции нефтяных компаний торгуются по заниженным мультипликаторам; Запасы в странах ОЭСР находятся ниже среднего уровня 2015-2019 годов, а добыча нефти снижается; Спрос со стороны Индии и Китая уже достиг пре-пандемийного…

Petrolium
08.07.2021
Where to look

Компании, занимающиеся разведкой и добычей нефти и газа (exploration & production oil & gas), производством оборудования для нефтегазовой отрасли (energy equipment & services), интегрированные нефтяные компании (oil&gas integrated); ETF на…

Renewable energy
05.07.2021
Why important

Фундаментальная трансформация всей экосистемы производства электроэнергии в большинстве развитых стран в ближайшие десятилетия создаст много возможностей для инвесторов в этом секторе. Сектор зелёной энергетики представлен широким перечнем компаний от поставщиков…

Renewable energy
05.07.2021
Market consensus

На горизонте десяти лет отрасль будет привлекать значительный интерес частных и крупных институциональных инвесторов, так как «зеленая повестка» важна по совокупности факторов: экономических, экологических, политических. Наиболее зрелой частью отрасли стала…

Renewable energy
05.07.2021
Alternative opinion

Многие инвесторы опасаются, что инвестиции в активы с завышенными мультипликаторами имеют риск никогда не окупиться, что делает отрасль непривлекательной для консервативных инвесторов. Одним из больших рисков для отрасли является отсутствие…

Renewable energy
05.07.2021
Our look

Тренд ESG инвестиций будет продолжать усиливаться в ближайшие годы, что неизбежно будет привлекать новые инвестиции ESG-фондов в отрасль. Когда пройдёт дефицит меди и полупроводников — это даст новый импульс для…

Renewable energy
05.07.2021
Where to look

Квартальные отчёты крупных фондов (BlackRock, Vanguard) Отчёты EIA о ежемесячных поставках солнечных панелей ETF’ы по отрасли — ICLN, TAN, QCLN, ACES Компании-лидеры в отрасли — Enphase Energy Inc., Sunrun Inc.

Not an individual investment recommendation. Past investment performance does not determine future returns.
Securities transactions involve various risks and require appropriate knowledge and experience
2024 (c) BARBACANE
BARBACANE INVESTMENT RESEARCH - FZCO
IFZA Business Park, DDP
101 - 22687
Requisites
  • Portfolios
  • Team
  • RU
2024 (c) BARBACANE
Requisites
We use cookies. By using this site, you automatically agree to the Cookie Policy and express your consent to the processing of your personal data using the analytics services of Google Analytics and Yandex Metrika. If you do not agree with the processing of your personal data you can disable the storage of cookies in your browser settings.

Subscribe to our signals

Once a week, 3 minutes of your time for trends and signals without the noise that will determine your investment decisions

    Personal consultation

    We will answer any question you have about the stock market or your portfolio.

      Our opinion will be useful to you, although it cannot be considered an investment recommendation.

      Request the composition

      We will help you quickly understand the advantages of our trend portfolios and tell you how we compile them. We'll answer any questions you may have