fbpx

Федеральная Торговая Комиссия наложила запрет на покупку Arm компанией Nvidia за $40 млрд, так как это даст доступ к архитектуре чипов конкурентов, что даст слишком большую монопольную власть гиганту. Arm лицензирует чипы для Qualcomm, Amazon, Apple. Сделка по мнению регулятора подрывает нечестным образом конкуренцию в секторе, которая может породить вертикальную интеграцию и навредить будущим инновациям.

Юристы Nvidia заявили, что продолжат работать над сделкой и докажут, что данное приобретение будет выгодно для индустрии и упрочит конкуренцию. Nvidia стала занимать лидирующие позиции в дата-центрах и ИИ. Менеджмент обещает сохранить открытую лицензионную модель Arm после приобретения бизнеса, что не изменит принципов ведения бизнеса с текущими клиентами компании. Если сделка не будет завершена к сентябрю 2022 года, то SoftBank, владеющий Arm, получит компенсационную выплату от Nvidia в размере $1.25 млрд.

Marvell Technology, ещё один безфабричный производитель чипов, отчитался выше ожиданий аналитиков, дав прогноз выше ожиданий рынка. Акции благодаря этому выросли на 21%. Выручка выросла на 61% до $1.21 млрд. СЕО отметил опережающие темпы роста бизнеса для дата-центров, который показал рост в 109%, составляя 41% от общей выручки компании.

После глубокого изучения полупроводникового рынка наша команда уверена в будущем росте отрасли на горизонте следующих 10 лет. Создавая чипы, которые наполняют не только компьютеры и девайсы, но и машины, станки, бытовую технику, отрасль является системообразующим компонентом цифровой эры. Будущее расширение в Метавселенную потребует огромных дата-центров и объёмов производства новых чипов для VR/AR девайсов. Nvidia является сильным доминантом в секторе, который разрабатывает Омнивселенную, поэтому действия регулятора выглядят оправданными в нашей оценке. Отчёт Marvell Technology дополнительно подтверждает скорость роста спроса на чипы от дата-центров.

Анализ других полупроводниковых компаний Вы можете найти в нашем портфеле «Новая Фабрика».

Наш взгляд на полупроводниковую отрасль Вы можете найти в разделе Мнения.

Источник: Barron’s, Barron’s.

Акции Nvidia выросли на 140% с начала года. Джим Крамер, бывший портфельный менеджер, не готов фиксировать прибыль по активу, так как взял интервью у Дженсена Хуанга, СЕО Nvidia. Интервью происходило в штаб-квартире компании и Джим описывает это «путешествием во времени», так как увидев наработки компании он уверен, что в один день компания достигнет $10 трлн рыночной капитализации.

Джек Дорси, СЕО Square, недавно покинул пост СЕО Twitter, а сегодня выпустил пресс релиз о ребрендинге Square в Block. По аналогии с Meta Platforms это будет более точно отражать основную стратегию компании, которая намерена развивать блокчейн технологии и адаптировать новые решения в области платежей и финтеха в целом. Изменение вступит в силу 10 декабря, тикер акций останется прежним SQ. Бизнес за десятилетие вырос во много раз, предлагая клиентам безналичные переводы, кредитование, брокерские операции по акциям и крипте. Для укрепления позиция компания купила недавно Afterpay, поставщика сервиса BNPL, и Tidal, музыкальный стриминговый сервис Jay-Z.

Инсайдеры в этом году бьют рекорды по продаже своих активов в компаниях. Суммарно самые крупные управленцы продали акций более чем на $69 млрд. Это связывают с двумя факторами — достижение пика цикла рынка и введение 7% налога на доходы от капитала свыше $250 000 с 1 января 2022. Для финансирования нового социального пакета также рассматриваются налоги на доходы свыше $10-25 млн в размере 5-8%.

Наша команда уверена в больших перспективах роста бизнеса Nvidia, которая давно ушла от создания базовой архитектуры чипов и видеокарт. Менеджмент разрабатывает ИИ-платформу для самоуправления машин, к которой можно будет подключаться с любого авто, что станет аналогом удалённого гейминга от Google. Ориентация Square на новую веху развития была видна последние года, так как компания выделяет выручку от криптовалютных операций в P&L. Изменение мира задача непростая и такие амбициозные задачи привлекают многие миллиарды средств инвесторов.

Анализ других полупроводниковых акций Вы можете найти в нашем портфеле «Новая Фабрика».
Анализ других финансовых акций Вы можете найти в нашем портфеле «Новые Финансы».

Наш взгляд на отрасль полупроводников Вы можете найти в разделе Мнения.
Наш взгляд на отрасль финансов Вы можете найти в разделе Мнения.

Источник: CNBC, CNBC, CNBC.

Samsung построит фабрику по производству чипов в Техасе за $17 млрд. Стройка начнёт в 2022 году, а первое производство запустят к 2024. Акцент будет сделан на логических чипах для компьютеров и смартфонов. Решение компании обосновано позитивной повесткой Белого Дома, который намерен поддержать отрасль внутри страны. Конкуренты Intel и TSMC строят три новых завода в Аризоне.

Дефицит полупроводников продолжается в мире, что будет подталкивать компании к расширению производства. Лиза Су, СЕО AMD, заявляла ранее, что в 2022 году планируется запустить в мире порядка 10 новых заводов. Новые стройки могут с годами создать профицит полупроводников, но это даёт однозначный бычий сигнал на предмет ожидаемых объёмов потребления девайсов и компьютеров.

Наш взгляд на отрасль полупроводников Вы можете найти в разделе Мнения.

Анализ других полупроводниковых компаний Вы можете найти в портфеле «Новая Фабрика».

Источник: CNBC.

Дженсен Хуанг, СЕО Nvidia, рассказал о будущих возможностях Мета- и Омнивселенных. Помимо создания новых виртуальных миров, где каждый сможет жить, общаться и встречаться, Новые Вселенные позволят создавать качественно новые решения.

Дженсен выделяет широкие возможности симуляций одним из конкурентных преимуществ будущего продукта. Развитие ИИ позволит полноценно симулировать постройки заводов, офисов, планирование районов, что сократит нецелевые расходы бизнеса и государства на сотни миллиардов долларов.

Коммерциализация Метавселенной ещё находится только в зародыше. Денежные потоки ожидаются от сегментов рекламы и видеоигр, делая продукт полностью с потребительским уклоном. Данное интервью с СЕО Nvidia даёт новый взгляд на будущее, объясняя возможности развития В2В предложений. В таком сценарии старые мануфактурные компании смогут получить выгоду от технологического прогресса в мире.

Наш взгляд на отрасль полупроводников Вы можете найти в разделе Мнения.

Анализ других полупроводниковых компаний Вы можете найти в портфеле «Новая Фабрика».

Источник: CNBC.

Nvidia испытывает новые проблемы с покупкой Arm за $40 млрд от британского регулятора. Многим не нравится эта инициатива, так как бизнес может задеть интеллектуальные права Apple, Qualcomm, Amazon. Также сделку может блокировать Китай, поэтому риски провала крайне велики.

Акции Nvidia стали одной из самых жарких тем для дискуссии после появления Meta Platforms, Metaverse и презентации Omniverse.

Наш взгляд на отрасль полупроводников Вы можете найти в разделе Мнения.

Анализ других полупроводниковых компаний Вы можете найти в портфеле «Новая Фабрика».

Источник: Barron’s.

Qualcomm нравится инвесторам в преддверии Дня Аналитика. Лучшая продуктовая линейка чипов для беспроводной связи — это лишь начало! После победы в суде над Apple компания круто смогла развернуть свою стратегию развития, поэтому разрабатывает в текущий момент также чипы для электрокаров, оборудования, метавселенной, очков виртуальной реальности и многого другого. Рост китайских производителей вроде Xiaomi усиливает долю рынка компании.

У компании перестал быть единственный конечный рынок и это то, что ожидают от Дня Аналитика — прояснений о целевых направлениях роста.

Наш взгляд на индустрию полупроводникров Вы можете найти в разделе Мнения.

Анализ других полупроводниковых компаний Вы можете найти в портфеле «Новая Фабрика».

Источник: Barron’s.

Nvidia получила большой апгрейд от Oppenheimer с повышением целевой цены с $235 до $350 за акцию. Недавно бизнес стал седьмой самой дорогой компанией в США. Susquehanna также повысили прогноз по акциям с $250 до $360.

Аналитики отмечают привлекательность продуктов компании для широкого круга индустрий — дата-центров, ИИ, облачных-сервисов, электрокаров и Метавселенной. Чипы компании производятся на фабриках Samsung и Taiwan Semiconductor.

Отчёт за третий квартал ожидается на следующей неделе.

Наш взгляд на отрасль полупроводников Вы можете найти в разделе Мнения.

Анализ других полупроводниковых компаний Вы можете найти в портфеле «Новая Фабрика».

Источник: Barron’s.

Nvidia представила свои наработки в ходе конференции GPU Technical в направлении развития Омнивселенной. В компании ведётся активная разработка виртуальной реальности для совместной коллаборации и разрабатывается ИИ, который позволит обучать нейронные сети.

Были представлены наработки Omniverse Avatar и Omniverse Replicator, которые привлекли внимание аналитиков Truist Securities. Они отметили, что компания по их оценкам занималась разработкой ещё в 2019 году, но тогда было непонятно коммерческое приложение данного проекта. Теперь же планируется пересмотреть потенциал роста бизнеса, так как через эти технологии создаются новые мультитриллионные рынки.

Также компания заключила соглашение на поставку LiDar-систем с Luminar Technologies, чьи акции взлетели благодаря новости. Менеджмент Nvidia разрабатывает платформу для создания ПО по самоуправлению электрокарами и выбрал поставщика сенсоров через тендер.

Рынок позитивно оценил данную инициативу, акции NVDA выросли на 5%, когда LAZR прибавил почти 50%. Множество катализаторов в ближайший год может дать импульс роста акциям Nvidia к капитализации в $1 трлн.

Анализ других производителей полупроводников Вы можете найти в нашем портфеле «Новая Фабрика».

Наш взгляд на отрасль полупроводников Вы можете найти в разделе Мнения.

Источник: Barron’s, Barron’s.

AMD подписала контракт на разработку чипов для Meta, благодаря чему акции компании растут на 10%. Также менеджмент представил новые чипы на ивенте Accelerated Data Center Premiere.

СЕО компании, Лиза Су, отметила, что продажи чипов для дата-центров выросли вдвое, составляя 20% от годовой выручки.

Большой заказ от Meta способен дать сильный импульс роста котировкам акций, наряду с приобретением компании Xilinx.

Наш взгляд на индустрию полупроводников Вы можете найти в разделе Мнения.

Анализ других полупроводниковых компаний Вы можете найти в портфеле «Новая Фабрика».

Источник: CNBC.

Метавселенная потребует больше вайфая в будущем, ввиду чего аналитик Минг-Чи Куо считает, что ряд полупроводниковых компаний станут бенефициарами новой инициативы. К 2022 году будут запущены новые продукты от Apple, Sony и Meta, которые позволят получить потребителям первый опыт.

Для погружения в виртуальную реальность будет расти спрос на более высокие стандарты вайфая 6е, для которого производят чипы Skyworks Solutions и Qorvo. Всего инициатива привлечёт 1 млрд пользователей за 10 лет по оценкам компании Meta.

Наш взгляд на отрасль полупроводников Вы можете найти в разделе Мнения.

Анализ других производителей полупроводников Вы можете найти в портфеле «Новая Фабрика».

Источник: Barron’s.