Низкие ставки породили рост рынка недвижимости, но наиболее сильный рост цен на недвижимость в последние месяцы начался в Метавселенной. С момента ребрендинга Facebook в Meta Platforms цены на дома, острова и виллы в виртуальных мирах выросли на 500%.

Метавселенная является следующей итерацией социальных сетей. Внутри неё Вы можете пойти на карнавал, музыкальный концерт или музей. Сейчас виртуальные миры во многом похожи на ММОРПГ видео-игры, но Meta планирует создать полноценную 360-градусное погружение в виртуальную реальность через очки Oculus. По оценкам Grayscale виртуальный миры могут стать $1 трлн бизнесом в ближайшем будущем.

Ряд знаменитостей уже погружаются в миры для взаимодействия с фанатами и организации своих концертов во время пандемии. Среди них Джастин Бибер, Ариана Гранде, DJ Маршмэллоу, Пэрис Хилтон. Часть земли в Decentraland стоит уже более $2.5 млн. Другой мир Sandbox, где виртуальный застройщик Republic Realm строит дома, продал землю за $4.3 млн. В прошлом году Republic Realm продавали виртуальные острова по $15 000 за штуку. Сейчас они идут уже по $300 000 каждый, равняясь средней цене дома в США.

Для ряда людей виртуальный мир столь же важен, как и реальный. Таково Будущее. В Sandbox уже начинают диверсифицировать цены по количеству ивентов в местности. Один человек купил дом за $450 000, чтобы быть соседом Snoop Dogg. Отмечается, что инвестиции в подобную недвижимость имеют высокий риск и стоит инвестировать только то, что Вы готовы потерять. Несмотря на построение на основе Blockchain технологий это не имеет связи с реальностью и станет пузырём с большом вероятностью.

Наша команда уже разбирала ряд кейсов, где мировые бренды начали активное освоение Метавселенной и NFT-продуктов. Мы уверены, что коммерческие модели продажи рекламы и бренд-плейсинга перейдут в Новые Миры также, как это произошло с интернетом 2.0. Мало кого можно зацепить и привлечь оффлайн рекламой в текущее время, а таргетированная реклама гораздо лучше оценивает Вашу аудиторию. Рост цены недвижимости в Метавселенной естественное явление, подкрепляемое стремительным увеличением интереса. Баланс спроса и предложения нарушился после появления Meta Platforms, поэтому мы увидим большой рост для таких активов в 2022 году.

Анализ других компаний Метавселенной Вы можете найти в нашем портфеле «Новый потребитель».

Источник: CNBC.

Meta Platforms пережила самый сильный год эволюции в своей истории. Изменение названия компании это лишь один из аспектов. В бизнесе произошли огромные изменения высшего руководства. Ниже мы приводим список тех, кто покинул компанию:

Дебора Лю, глава Facebook Marketplace
Дэвид Фишер, директор по доходам
Кевин Вейл, сооснователь крипто-департамента Novi
Хьюго Барра, вице-президент сегмента виртуальной реальности
Кэролин Эверсон, вице-президент глобальной бизнес-группы
Фиджи Симо, глава приложения Facebook
Майк Верду, вице-президент направления дополненной и виртуальной реальности
Марк Д’Арси, креативный директор
Самид Чакрабарти, глава отдела гражданской целостности
Майк Шрёпфер, главный технологический директор
Брэндон Сильверман, основатель и бывший СЕО CrowdTangle
Дэвид Маркус, глава криптовалютного направления
Жюльен Кодорниу, глава разработки ПО для бизнес-коммуникаций Facebook Workplace
Стэн Чудновски, глава направления Messenger

Бизнес формируют люди, создавая продукты и услуги востребованные в мире. Каждый уходящий человек смог создать новинки для миллиардов пользователей. Новое руководство продолжит работать над развитием свежих предложений, к которым Цукерберг ведёт своё детище. Все люди имеют свободную волю и смена места работы является естественным процессом, который продуман в развитой корпоративной культуре Meta Platforms.

Наша команда уверена, что смена направления развития с социальных сетей на Метавселенную верный шаг для монополиста. На последних конференц звонках было обозначено, что компания будет выделять отдельным сегментом развитие проектов Метавселенной. Это позволит инвесторам отслеживать успехи менеджмента. Смена операционного менеджмента является здравым шагом при подобном кардинальном изменении стратегии развития, который принесёт гиганту новые идеи, продукты и подходы.

Анализ других монопольных компаний Вы можете найти в нашем портфеле «Монополии 3.0».

Источник: CNBC.

General Motors и Nikola начали поставки новые электрокаров на прошедшей неделе. 2022 год обещает быть красочным для автопрома. General Motors анонсировал электро-фургон и Hummer на базе платформы Ultium EV. Ultium — это стандартизированная архитектура для батарей и электро-моторов, разработанная в General Motors. Акции продолжили падение, так как из компании ушёл СЕО самоуправляемого сегмента Cruise Automation.

Nikola смогла поставить первый электро-грузовик Tre для Total Transportation Services, TTSI. Компания сделала заказ на 100 машин у Nikola. Tre преодолевает 350 миль на одном заряде. У производителя сохраняются планы по выпуску машин на водородных ячейках. Это большой шаг для бизнеса, который проходил через болезненную смену менеджмента и очищения своего имени.

В Китае Nio Inc. провели свою презентацию новинок 2022 года. Новый седан ET5 будет продаваться за $50 000. С сервисом компании «батареи-как-услуга» цена может быть снижена до $40 000 и клиент будет платить ежемесячную плату за смену батарей. У машины 500 ЛС, 4 секунды разгона до 60 миль/час и 430 миль хода на одном заряде. Будет полное оснащение системами самоуправления на базе технологий LiDar с соответствующим софтом. Все чипы предоставляет Nvidia. Особенная новинка для клиентов — компания представила VR-очки, которые идут вместе с машиной. По утверждению основателя компании визуальный эффект будет в очках как при обзоре 201-дюймового экрана на расстоянии 6 метров. Первично на экран очков будет выводиться вся приборная панель, позволяя водителю смотреть только за дорогой и зеркалами.

Тренд электрокаров продолжает стремительно развиваться. 2022 год будет ключевой точкой определения конкурентных позиций. Способность малых и старых производителей создать аналог конвейера Tesla будет решающим фактором коммерциализации продуктов. Сращение тренда электрокаров и Метавселенной оценивается нашей командой как один из наиболее эффективных способов привлечения широкой аудитории в новые миры. При полном самоуправлении у каждого автовладельца будет от 1 до 3 часов в день на погружение в Метавселенную в ходе ежедневных поездок. Это в корне изменит стратегии потребления людей.

Анализ других производителей электрокаров Вы можете найти в нашем портфеле «Новая Мобильность».

Наш взгляд на отрасль электрокаров Вы можете найти в разделе Мнения.

Источник: Barron’s, Barron’s.

Аналитики начинают более позитивно смотреть на постепенное развитие и адаптацию тренда Метавселенной. Приложение Zwift позволяет ездить на велосипеде будучи дома. Это даёт первые шаги в направлении Метавселенной, позволяя окунуться в искусственный мир через софтовые решения. За $15 в месяц Вы имеете возможность проехать более 200 миль по улицам Парижа и Токио, оставаясь на одном месте.

СЕО Эрик Мин планирует расширить возможности пользователей в приложении, давая возможность создавать собственные трассы и миры, повторяя опыт более крупного бизнеса Roblox. Управленец отмечает реалистичность спортивного занятия, так как его команда продвигает идею включения онлайн-велоспорта в список олимпийских видов спорта.

Развитие тренда подкрепляется проектами состоявшихся гигантов в лице IBM, которая создала проект виртуальных миров ещё в 2008 году и развивала платформу Second Life. Новый СЕО Арвинд Кришна говорит, что бизнес не будет делать большие инвестиции в этом направлении. Linden Lab купили проект Second Life у IBM и настроены оптимистично о его развитии. С 2003 года количество аккаунтов достигло 73 млн, а ежемесячное количество пользователей достигает 650 000 — 900 000.

Инвесторы продолжают скупать связанные с трендом активы: Roblox, Unity Software, Nvidia, Qualcomm, Matterport и многие другие. CEO Matterport отмечает интересный аспект бизнеса — датафикацию реальных объектов. Создание «виртуальных копий» делает один из первых шагов в направлении моделирования будущей вселенной.

Наша команда продолжает исследование тренда Метавселенной, возлагая большие надежды на него. Основной инвестиционный тезис — это естественная эволюция интернета в более реалистичное пространство, где будут широкие возможности для создания новых продуктов, маркетинга и развлечений. Ряд компаний планирует создать виртуальные рабочие пространства, объединяя команды с разных уголков планеты. Пошаговое углубление тренда создаст кардинально новый мир в следующее десятилетие.

Анализ других потребительских компаний Вы можете найти в нашем портфеле «Новый Потребитель».

Источник: Barron’s.

Люди на рынке начали говорить о создании «Сети 3.0», частью которой будет Метавселенная. Bespoke Investment Group составили свой Metaverse Index, который отслеживает компании с косвенным участием в тренде. Разработка интернета будущего потребует большого количества поддерживающих технологий — облачной инфраструктуры, обработки данных, создание контента, кибер-безопасность.

Компания выделяет как очевидных бенефициаров тренда в лице Meta Platforms, Roblox, Nvidia, Activision Blizzard, Take-Two Interactive, Unity Software, так и менее прямых участников Broadcom, AMD, Taiwan Semi, Coinbase, Microsoft, Cisco, Intel, Google и даже консалтинговые компании. Intel разрабатывает чипы будущего, которые будут в 1000 раз быстрее текущих продуктов, когда Microsoft и Cisco строят голографические системы для бизнес-встреч. Криптовалютная биржа Coinbase способна участвовать в тренде через NFT-токены, которые будут люксовым показателем статуса в будущей вселенной.

Консалтинговые компании Accenture и Cognizant Technology Solutions оптимизируют бизнес-процессы и пишут стратегии для компаний под развитие в Метавселенной, поэтому способны испытать аналогичный рост. Immersion разрабатывает тактильное ПО. Matterport создаёт платформу для анализа неструктурированных данных.

The Roundhill Metaverse ETF включает в себя схожие бренды, добавляя Amazon, Tencent и Qualcomm.

Наш взгляд на Метавселенную носит позитивный характер. После изучения ряда отчётов банков и агентств мы уверены, что идёт процесс создания Нового Рынка, где будут применяться новые модели потребления и коммерциализироваться всё окружение пользователя. Чтение транскриптов отчётов игровых компаний и прослушивание подкастов СЕО даёт соразмерный бычий прогноз на тренд, так как идея платформы витала в головах разработчиков уже много лет. С пандемией способы монетизации инициативы начали стремительно возрастать. Первому игроку имеет смысл приготовиться к будущему, которое создаётся уже сегодня.

Наш взгляд на нефтяную отрасль Вы можете найти в разделе Мнения.

Источник: Barron’s, Barron’s.

Размер будущего рынка Метавселенной расширился на $57 млрд. Ребрендинг Facebook в Meta Platforms и конкурентный продукт Омнивселенной от Nvidia лишь вершина айсберга. Куда больше компаний будет вовлечено в создание инфраструктуры будущей виртуальной реальности, а одним из больших направлений станет — перенос люксовых брендов в неё.

По данным Morgan Stanley к 2030 году 10% рынка люксовых товаров станет полностью виртуальным, что увеличит чистый доход на 25%. У этого направления есть два тренда развития.

Первый это видеоигры, второй NFT-токены. Данные рынки активно развиваются. Dolce & Gabbana уже продала NFT на $5.7 млн. Рынок видеоигр может составить до 40% выручки Метавселенной к 2030 году, принося 20% чистого дохода.

Компания Kering, владеющая брендами Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent и Alexander McQueen, уже вывела свою одежду в игру Fortnite, где игроки могут одеть своих аватаров в известные бренды.
Gucci позволил создавать свою одежду на платформе Roblox, где брендированный кошелёк благодаря высокому спросу был продан во много раз дороже своего физического аналога.

Мы уверены, что Метавселенная будет развиваться в ближайшие года быстрыми темпами, когда сопряжённые компании будут стараться дигитализировать свои продукты в ней. Сейчас происходит создание Нового Рынка Будущего, который может в корне изменить жизни целых наций.

Анализ других потребительских компаний Вы можете найти в нашем портфеле «Новый Потребитель».

Источник: Barron’s.

Roblox вырос на хорошем отчёте почти на 30%. Несмотря на многодневное отключение серверов менеджменту удалось показать хороший рост выручки в 28%. Количество активных пользователей также выросло на 31%, достигнув 47.3 млн. Средняя выручка с пользователя составила $13.49. Количество игровых часов достигло 3.2 млрд, показав рост в 43%.

Отмечая рост тренда Метавселенной менеджмент рассказал, что является наиболее полноценным участником тренда, который уже более 17 лет занимается объединением виртуальных миров. Команда уже много лет работает над этим направлением и отмечает растущий позитивизм вокруг тренда.

Анализ игровых компаний Вы можете найти в нашем портфеле «Новый Потребитель».

Источник: Barron’s.